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    江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司營業分析

    來源: 贏家財富網 作者:佚名

    摘要: 江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司主營業務為功能性涂層復合材料研發、生產和銷售。報告期內,公司主營業務收入主要來自功能性薄膜材料、電子級膠粘材料、熱管理復合材料以及薄膜包裝材料的銷售收入。其他業務收入主要為原材料及半成品銷售收入。

      【斯迪克(300806)、股吧】申購日在11月13日,斯迪克中簽號公布日期在11月15日。該股票的公司名稱是江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司,據其招股書公布其營業收入分析如下:

      1、營業收入構成分析

      公司主營業務為功能性涂層復合材料研發、生產和銷售。報告期內,公司主營業務收入主要來自功能性薄膜材料、電子級膠粘材料、熱管理復合材料以及薄膜包裝材料的銷售收入。其他業務收入主要為原材料及半成品銷售收入。

      主營業務收入占比保持在95%以上,為營業收入的主要來源。

      2、主營業務收入的構成分析

      (1)主營業務收入的產品構成分析

      ①功能性薄膜材料和電子級膠粘材料

      功能性薄膜材料是具有抗刮、反射、擴散、抗眩光、抗靜電等一種或多種特定功能的涂層材料。電子級膠粘材料是一類具有某種特定功能的膠帶產品,主要應用于消費電子、新型顯示等領域。功能性薄膜材料和電子級膠粘材料是目前公司的核心產品。報告期內,兩類產品營業收入合計分別為61,611.28萬元、77,833.08萬元、80,966.00萬元和40,678.93萬元,增長速度較快,占主營業務收入的比例分別為64.93%、62.58%、62.32%和64.11%。

      ②熱管理復合材料

      熱管理復合材料產品,主要通過石墨與其他材料通過特定工藝復合制成。

      產品主要應用于消費電子、新能源汽車、醫療設備等行業,起到產品內部的散熱、導熱等熱管理功能。報告期內,公司熱管理復合材料產品收入分別為4,069.75萬元、5,776.38萬元、4,398.03萬元和411.55萬元,占發行人的整體收入比例較小。

      ③薄膜包裝材料

      薄膜包裝材料應用廣泛,市場需求量大,國內生產薄膜包裝材料的企業數量較多,產品毛利率相對較低。2017年度薄膜包裝材料銷售收入較2016年度增加了11,554.07萬元,增幅為39.55%,主要原因是2017年度薄膜包裝材料的產品平均銷售價格較2016年度上漲了20.01%,同時受銷售價格上漲的驅動,公司的銷售數量也有所增加,因而導致收入漲幅較大。2018年度薄膜包裝材料銷售收入較2017年度增加了3,774.86萬元,增幅為9.26%,主要系2018年度薄膜包裝材料的產品平均銷售價格較2017年度上漲以及出口量增長所致。2019年1-6月,受消費電子行業季節性影響,薄膜包裝材料銷售收入占比有所升高。

      (2)主營業務收入的區域構成分析

      報告期內,公司主營業務收入的內銷比例分別為92.21%、90.21%、83.88%和81.80%。公司客戶主要集中在國內的華東地區及華南地區,主要原因是公司產品在消費電子行業應用量較大,消費電子廠商以及其配套模切廠商主要集中在國內的長三角和珠三角地區。

      公司境外收入主要為銷售薄膜包裝材料收入,報告期內,境外地區收入金額保持增長,主要原因是公司加大了薄膜包裝材料境外的營銷工作,包括參加境外展會,利用電商平臺等,從而造成境外地區收入的增長。

      3、主營業務收入變動分析

      (1)主營業務收入變動情況

      2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司主營業務收入分別為94,897.85萬元、124,380.36萬元、129,909.78萬元和63,448.24萬元,整體呈持續上升趨勢。公司是作為國內領先的功能性涂層復合材料供應商。得益于公司產品結構設計及生產工藝技術水平的不斷提升,公司產品品質不斷提高,部分型號產品品質已達到國際領先企業的同類水平。基于產品品質的優勢,公司已成為蘋果、華為、三星、松下、中興、OPPO、LG等國內外知名品牌終端的認證供應商,并與對方建立了長期穩定的合作關系。隨著各終端客戶對公司產品品質認可度的不斷提升,公司產品的市場需求不斷增加,銷售收入持續增長。

      (2)結合行業可比公司同類產品銷售情況,說明產品銷售收入增長的配比性與合理性

      ①【晶華新材(603683)、股吧】的電子膠粘帶業務比較分析

      晶華新材產品涵蓋美紋紙膠粘帶、布基膠粘帶、電子膠粘帶等各類產品,其中美紋紙膠粘帶占比較大,主要運用于室內外裝修以及電子、家電等行業。

      其他產品中的電子膠粘帶產品與發行人電子級膠粘材料類似,故其該部分業務與發行人電子級膠粘材料具有可比性。

      2016-2018年度,晶華新材的電子膠粘帶業務收入保持持續增長,近三年的平均增長率為22.16%,發行人電子級膠粘材料收入平均增長率為21.57%,二者相差不大。

      ②【新綸科技(002341)、股吧】的功能材料業務比較分析

      新綸科技的電子功能材料項目于2015年末投產,該部分業務與發行人的功能性薄膜材料、電子級膠粘材料業務類似。除該部分業務(電子功能材料)外新綸科技還從事潔凈室工程與產品、鋁塑膜、高性能纖維業務等業務。新綸科技未具體披露各年電子功能材料業務的收入情況,而是將其與電子材料構件業務、光電顯示材料業務、鋁塑膜業務、高性能纖維業務等業務合并列示為功能材料業務披露,因此只能用其功能材料業務數據進行比較,具有一定的可比性。

      ③【激智科技(300566)、股吧】業務比較分析

      激智科技主要產品為光學擴散膜、增亮膜和反射膜等光學膜產品的研發、生產和銷售,產品主要應用于液晶電視、液晶顯示器、筆記本電腦、平板電腦、智能手機、導航儀、車載顯示屏和工控顯示屏等。該部分產品生產原料以及涂布技術方面與發行人的產品具有一定的相似性,但產品重合度較小。其業務與發行人功能性薄膜材料、電子級膠粘材料業務具有一定的可比性。

      2016-2018年度,激智科技營業收入增長速度較快,近三年的平均增長率為24.40%,發行人功能性薄膜材料、電子級膠粘材料業務銷售收入平均增長率為16.55%,略低于激智科技營業收入增長率。

      綜上所述,2016-2018年度,可比公司相關業務營業收入保持持續增長,與可比公司相比,發行人相關產品的銷售收入增長具有配比性與合理性。

      4、主營業務收入的季節性分析

      2016年度、2017年度和2018年度,公司下半年主營業務收入占全年比例分別為62.84%、60.39%和58.54%,下半年收入占比較高。主要原因是公司產品在消費電子行業應用量較大,消費電子產品的銷售季節性比較明顯。消費電子廠商大多在三季度推出新產品,每年的國慶節、圣誕節、元旦、春節等節日為消費類電子產品的銷售旺季,相關消費類電子生產廠商往往提前生產和鋪貨,以備戰上述銷售旺季的到來。基于上述行業特點,公司的銷售旺季一般在三、四季度,銷售收入呈現季節性波動,下半年銷售收入高于上半年。


    關鍵詞:

    斯迪克,公司主營

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